Интеграция Microsoft Dynamics CRM с автоматизированными банковскими системами (АБС)

Благодаря платформе .NET система управления отношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM легко интегрируется с различными информационными системами, в том числе с автоматизированными банковскими системами (АБС). В рамках проектов ЦМД-софт была осуществлена интеграция с банковскими системами ведущих российских поставщиков.

Интеграция с банковской системой обеспечивает следующие преимущества:

  • Информация о новых клиентах и заключенных договорах заносится в АБС из Microsoft Dynamics CRM автоматически, что исключает двойной ввод данных и снижает вероятность ошибки операциониста;
  • Данные об операциях клиентов и информация о состоянии их счетов загружаются в CRM из АБС, что обеспечивает, с одной стороны, информационную поддержку сотрудников, сопровождающих клиента, с другой – возможность формирования консолидированной аналитической отчетности.

Для эффективного информационного обмена организуются следующие информационные потоки между Microsoft Dynamics CRM и автоматизированной банковской системой:

Из Microsoft Dynamics CRM в АБС передаются:

  • Сведения о новых клиентах и их уполномоченных лицах;
  • Сведения о параметрах новых договоров;
  • Параметры объектов залога.

Из АБС в Microsoft Dynamics CRM передается следующая информация:

  • Обновленные сведения о реквизитах клиентов;
  • Сведения об уполномоченных лицах и сроках действия полномочий;
  • Статусы, остатки, операции по счетам;
  • Показатели доходности клиентов;
  • Сведения о планируемых платежах клиента;
  • Сведения о пенях, штрафах, просрочках;
  • Сведения о перерасчете графиков платежей.

Обеспечивается синхронизация всех необходимых справочников, продуктового каталога, иной информации.

В зависимости от политики безопасности и технических возможностей АБС возможны следующие способы интеграции:

  • API на уровне приложений АБС;
  • API на уровне СУБД АБС;
  • Обмен средствами СУБД (таблицы, view и т.п.);
  • Файловый обмен;
  • Интеграция с помощью интеграционной шины (Microsoft BizTalk Server, IBM WebSphere и т.п.)

Истории успеха

История успеха

Клиенты о решениях



Rambler's Top100 Яндекс.Метрика