ЦМД-софт: Загрузчик документов для Microsoft Dynamics 365

Модуль предназначен для загрузки и размещения документов из интерфейса платформы Microsoft Dynamics 365 в файловое хранилище с последующей возможностью обращения к ним.

Документы могут сохраняться в базу данных Dynamics 365, во внутрикорпоративный портал, в сетевое файловое хранилище, либо в «облако». Структура папок и права доступа задаются в настройках модуля. При загрузке документы привязываются к соответствующим карточкам системы. При открытии карточки документы могут отображаться, например, в виде таблицы, в которой их можно редактировать (переименовывать, удалять).

Модуль доступен для Microsoft Dynamics CRM версий 4.0, 2011, 2013, 2015, 2016, 365.

Преимущества

• Простой и интуитивно понятный интерфейс
• Произвольные форматы документов для загрузки (Microsoft Word *.doc и *.docx, Microsoft Exсel *.xls и*.xlsx, .pdf, .txt, .jpeg, .png и т.д.)
• Массовая загрузка пакета документов, либо выбор одного файла
• Загрузка документов в систему со сканера или web-камеры, а также форматирование сканируемых страниц «на лету»

Настройка и использование

Модуль поставляется в формате дистрибутива, который устанавливается за 5 минут.

После инсталляции модуля необходимо выбрать файловое хранилище, настроить структуру хранения документов и права доступа к ним. В карточках системы необходимо настроить место отображения файлов.

Для пользователя модуль состоит из четырёх функциональных блоков:

• «Файл» - позволяет загрузить документы, хранящиеся на устройстве пользователя.
• «Сканер» - позволяет сканировать документы, предварительно просматривать, обрезать, поворачивать или переворачивать их перед загрузкой в файловое хранилище.
• «Web-камера» - автоматически включает web-камеру на устройстве и позволяет сделать снимок, просмотреть его, повторить фотографию и загрузить её в систему/ файловое хранилище.
• «Конструктор» – позволяет склеить несколько документов (например, изображения страниц паспорта) в один документ.

Скриншоты