ЦМД-софт: Коммерческие предложения

Модуль позволяет формировать готовые к печати и отправке через e-mail коммерческие предложения, персонифицированные данными из CRM-системы.

Предложения формируются постранично с помощью шаблонов, которые пользователи могут создавать в Microsoft Word. С помощью графического редактора можно в режиме on-line посмотреть результат размещения изображений и другого контента (например, диаграмм и графиков) на страницах коммерческого предложения.

Максимальный эффект от использования модуля получают компании с большим потоком типовых коммерческих предложений, где персонифицированное и красиво оформленное предложение является важным фактором успешной продажи.

Платформы

Коннектор разработан для следующих платформ:

• Microsoft Dynamics 365
• Terrasoft Creatio
• ELMA
• Битрикс24

Преимущества

• Готовность к отправке: формирование коммерческого предложения в форматах Word (.docx) или PDF, которые можно сразу отослать клиенту
• Гибкие условия формирования коммерческого предложения: возможность создавать коммерческие предложения любой сложности
• Возможность автоматического формирования «типового» коммерческого предложения, где ручная доработка не требуется
• Нужные шаблоны всегда под рукой: централизованное хранение шаблонов по созданию коммерческих предложений, импорт и экспорт шаблонов «в один клик»
• Возможность предпросмотра коммерческого предложения до его формирования для оперативной коррекции

Настройка и использование

Приложение поддерживает два режима работы:

• Быстрое создание – автоматическое формирование документа на основе шаблона
• Графический редактор – формирование документа на основе шаблона с использованием конструктора документов (для выбора изображений, комбинирования нескольких шаблонов, склеивания документов).

Интерфейс Графического редактора прост, удобен и интуитивно понятен. В левой части окна редактора пользователю доступны имеющиеся фотографии и изображения. В правой части экрана пользователь может добавлять страницы презентации, выбирая шаблоны из списка.

Процесс формирования коммерческого предложения состоит из трёх простых шагов.

1. Добавление страниц и выбор шаблонов страниц. Пользователь создаёт структуру уникального коммерческого предложения, выбирая подходящие шаблоны, количество страниц и их формат.
2. Выбор фотографий и их размещение. После успешного добавления страниц пользователю достаточно «перетянуть» необходимые фотографии на соответствующие области окна для их размещения.
3. Выбор дополнительных параметров. Пользователь указывает дополнительные параметры итогового документа, например наличие или отсутствие логотипа компании и выходной формат коммерческого предложения (Word или PDF).

Скриншоты