ЦМД-софт: WordMerger - формирование выходных документов для Microsoft Dynamics CRM

Модуль позволяет формировать готовые к печати и подписи выходные документы произвольной сложности в форматах Microsoft Word (*.doc, *.docx), Microsoft Exсel (*.xls,*.xlsx), PDF, XPS, HTML, OpenOffice (.odt) на базе шаблонов документов, подготовленных в Microsoft Word или Microsoft Exсel. Модуль может использоваться как с Microsoft Dynamics CRM, так и с любой другой SQL-совместимой платформой.

Преимущества

• Автоматическое формирование документов в форматах Word, Excel, PDF, XPS, HTML
• Возможность создания комплектов документов
• Гибкие условия формирования документов и комплектов документов
• Возможность редактирования сформированного документа «на лету»
• Импорт и экспорт данных «в один клик»
• Решение интегрировано с Microsoft Dymanics CRM, совместимо со всеми SQL-платформами
• Мгновенный вывод документа на печать
• Ролевая модель прав доступа к сформированным документам
• Поддержка файлового хранилища Microsoft SharePoint
• Возможность расширения функционала решения путем подключения библиотек и модулей
• Поддержка падежей, склонений, прописных сумм
• Развертывание решения и обучение персонала за 1 день
• Полный комплект документации и «горячая линия» технической поддержки

Настройка и использование

В решении реализована возможность настраивать условия формирования документов (в том числе и роли безопасности сотрудников, для которых документ будет доступен). Поддерживается возможность объединения документов в комплекты, для которых можно настроить условия включения документа в комплект, указывать формат архива (*.zip, *.pdf, *.xps) и количество экземпляров документа в комплекте.

Сформированные в процессе слияния документы могут быть выведены на печать и добавлены в файловое хранилище SharePoint. В утилите доступен инструментарий экспорта и импорта (миграция данных) сформированных документов между задействованными СУБД.

При использовании решения полностью сохраняется весь функционал слияния документов, предусмотренный в программном пакете Microsoft Office, что позволяет использовать его при формировании шаблонов документов, а также быстро подключать используемые шаблоны документов компании, сокращая время внедрения инструмента.

Возможности «ЦМД-софт: WordMerger» позволяют создавать SQL-запрос непосредственно из собственного интерфейса с подсветкой синтаксиса T-SQL. Обработка запросов осуществляется при помощи «ЦМД-софт: WordMerger». Важно отметить, что уже имеющиеся SQL-запросы в виде xml-файла импортируются, используя встроенные инструменты «ЦМД-софт: WordMerger».

Состав поставки «ЦМД-софт: WordMerger»

• Клиентская часть - используется для подготовки шаблонов. Устанавливается на рабочую станцию, на которой будет осуществляться разметка документов, с предустановленным программным пакетом Microsoft Office 2003 или новее. Возможна установка утилиты и на компьютер без Microsoft Office, но в этом случае часть функционала утилиты окажется недоступной.
• Серверная часть (API на базе WEB-сервиса) - устанавливается на любой сервер на базе IIS и обеспечивает возможность доступа к функционалу решения через программный интерфейс. Имеется поддержка кластеризации, для обеспечения отказоустойчивости и масштабируемости решения.
• Коннектор к Microsoft Dynamics CRM - устанавливается на сервер приложений Microsoft Dynamics CRM и позволяет формировать документы слияния непосредственно из интерфейса Microsoft Dynamics CRM.

Скриншоты